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1.個(gè)人中心
營(yíng)銷員可以通過(guò)個(gè)人中心查看自己的相關(guān)信息。
2.任務(wù)查看
填寫錄制好的保單可按照不同狀態(tài)分類查看,分為待錄制、待上傳、待審核和駁回。
3.修改編輯
在待錄制列表、待上傳列表、駁回列表中,可以重新編輯基礎(chǔ)信息、重新錄制影像以及修改話術(shù)標(biāo)簽位置。
4.信息采集
營(yíng)銷員登錄以后可以創(chuàng)建新的任務(wù),創(chuàng)建任務(wù)分為基礎(chǔ)信息錄入模塊和影像采集上傳模塊。
客戶申請(qǐng)分類變更(如普通投資者申請(qǐng)轉(zhuǎn)化為專業(yè)投資者)時(shí)
銷售高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品或提供相關(guān)服務(wù)
特定業(yè)務(wù)權(quán)限開(kāi)通時(shí)
推薦
推薦新產(chǎn)品、好產(chǎn)品給您。
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