我是理財師是一款由北京凌翔教育咨詢有限公司打造的理財軟件，可以為你帶來專業(yè)的理財課程，為你提供齊全的學(xué)習(xí)資源，為你制定學(xué)習(xí)計劃，更能通過軟件與大咖在線咨詢。

軟件簡介

我是理財師，是專為金融產(chǎn)品銷售人員量身打造的，集學(xué)習(xí)資源、職業(yè)成長、理財工具、客戶管理于一體的理財師專屬的學(xué)習(xí)成長平臺。將助您完成從“金融產(chǎn)品銷售”到“理財師”的蛻變。 ;

軟件特色

【精選名師課程】支持定制各類學(xué)習(xí)計劃，通過每日學(xué)習(xí)提醒等方式幫助完成學(xué)習(xí)計劃。

【熱門金融資訊】海內(nèi)外財經(jīng)資訊，及時送達(dá)。

【工作日歷管理】提供客戶約訪提醒、客戶管理等服務(wù)

【家庭理財規(guī)劃】理財師可通過APP為客戶生成家庭理財規(guī)劃報告。

軟件功能

平臺價值： ;

（1）為您提供“免費(fèi)”的理財師學(xué)習(xí)成長課程(視頻、音頻、圖文)。 ;

（2）幫您成長為一名真正專業(yè)的“理財師”。 ;

（3）讓您具備為客戶提供全面“資產(chǎn)配置和財務(wù)規(guī)劃”的能力。 ;

通過學(xué)習(xí)，您將可以： ;

（1）提升專業(yè)水平，成長為真正的“理財專家”，增加客戶信任度，提高成交概率。 ;

（2）拓展?fàn)I銷思維，轉(zhuǎn)變銷售思路，完成由“為產(chǎn)品找客戶”到“為客戶找產(chǎn)品”的轉(zhuǎn)變。 ;

（3）提高財富收益，為客戶提供更專業(yè)、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，增加個人財富收益，實現(xiàn)人生價值。 ;